『天天基金』26.9%！公募基金一季度冰火两重天 二季度将如何演绎？看基金经理怎么说，最牛赚( 三 )
成长性方面 ， 银华基金策略指出 ， 本次疫情作为催化剂 ， 会让某些领域的需求爆发增长 ， 并可能形成了一种习惯 ， 如远程办公、网络游戏、云服务等线上需求 ， 在疫情结束后 ， 可能回不到疫情期间的峰值水平 。 但是 ， 疫情对这些企业来说是触发了增长加速的可能性 ， 企业获取了新的客户 ， 有一部分客户也可能留存形成习惯；另外 ， 以补短板为目标的国家重点建设项目或将启动 ， 如数据中心、大数据应用、公共卫生投资等新的基础建设 ， 这些领域后续可能会有持续投资 。 整体来说 ， 通信、计算机和传媒等行业中的公司受益更加明显 。
东方阿尔法基金总经理、投资总监刘明表示 ， 对接下来的市场行情保持乐观 ， 会遵循回归内需和聚焦科技策略进行布局 。 持仓的股票如果是立足于国内需求为主 ， 短期风险不高 ， 中长期还有比较大的获利机会；而科技作为第一生产力 ， 无论是疫情的最终解决、中短期的经济复苏 ， 还是长期的结构转型 ， 依然是主要抓手 。
私募：看好4月迎拐点重点布局三大板块
上海银杏环球创始人张峰表示 ， 3月下旬以来 ， 美国股市的波动性出现持续收敛 ， 投资人的情绪开始从之前的极度恐慌 ， 回归正常 。 全球疫情未来的变化 ， 将会呈现出"V型" ， 即海外疫情一旦好转 ， 就将超预期加速向好 。
张峰表示 ， 根据过往经验 ， 一旦错过开始的反弹时机 ， 之后很可能就没有特别好的点位进入 。 因此在当下的关键时间点 ， 对于已经跌至绝对估值低位和低价的A股市场 ， 可以考虑提前行动 ， 敢于左侧布局 ， 逆向投资 。
磐耀资产董事长辜若飞指出 ， A股市场悲观情绪已经得到缓解 ， 有望在4月份迎来市场投资情绪的拐点 。 随着上市公司年度报告和一季报的持续披露 ， 市场在迎来"基本面大考"的同时 ， 优质上市公司将进入价值投资区间 。
值得注意的是 ， 当前散户群体对于A股市场的投资研判 ， 明显较私募机构更加谨慎 。
国内某财经电视节目昨天晚间进行的一份个人投资者多空调查显示 ， 有超过6成散户认为A股市场短期仍会向下探底 。
在4月看好的行业板块方面 ， 科技、消费及农产品成为多家股票私募布局交集最多的三大领域 。
星石投资认为 ， 由于短期外需仍会较为疲弱 ， 预计未来一段时间内国内扩内需的相关政策将会进一步加码 。 因此 ， 兼具产业转型升级和新基建双重逆周期属性的科技成长股 ， 在4月继续值得重点关注 。 此外 ， 受益于内需修复、行业集中度持续提升的消费类成长股的景气度也有望提升 ， 并可能成为4月A股较好的投资机会 。
辜若飞认为 ， 二季度可以关注黄金和农产品的涨价机会 。 与"经济修复"预期相关的消费以及具备更高穿越周期和抗风险能力的医疗医药板块 ， 也值得重点进行低位布局和继续持有 。
巨泽投资董事长马澄认为 ， 创业板市场自2月26日调整至今 ， 以半导体、芯片为代表的科技板块跌幅最大 ， 半导体50等细分行业股指跌幅均达到20%左右 ， 估值泡沫已被大幅度挤出 。 从国产替代、自主创新加速、5G更新换代、"新基建"投入等角度来看 ， 未来较长时间内科技行业景气度仍将继续向上 ， 值得继续逢低配置 。
对于所持有的优质基金 ， 建议大家坚定持有 ， 仍有现金的话可以逢低买入 ， 坚持定投 。 不要太在意短期的波动 ， 不要试图去预测市场 ， 不要关注短期的浮盈和浮亏 。
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