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「5G」“5G+”横空出世！(附受益股)( 二 )


可转债：哈尔斯（2连板）
一季报预增：开尔新材；
环保：华宏科技、永清环保；
动物疫苗：普莱柯；
壳公司：赛象科技、天龙光电、牧高笛、爱司凯（3天2板）、华凯创意
上海国改：飞乐音响（叠加壳公司）、天沃科技；
化工：兴化股份；
大飞机：爱乐达；
拟收购：中潜股份；
拟定增：亚威股份（2连板）；
次新股：建业股份 。
【汽车】
为了稳增长 ， 在房地产不放松调控的情况下 ， 汽车业正迎来一系列的利好刺激 。
1、针对突发疫情对消费市场的冲击 ， 北京市正研究制定促进汽车消费政策措施 。 其中最吸引眼球的是：上半年再释放不少于10万个购车指标 ， 促进刚需家庭购车消费 ， 预计在今年内可迅速转化为消费增量 ， 将新增社零额200亿元左右 。
2、商务部等三部委也联合发文 ， 要求优化汽车限购措施 。
3、浙江省政府发布《提振消费促进经济增长的实施意见》 ， 包括鼓励杭州有序放宽汽车限购 ， 制定汽车以旧换新和下乡惠农政策 ， 深挖农村汽车消费潜力 。
针对汽车行业的潜在刺激政策 ， 申万宏源梳理出四条：
1）燃油车购置税减半/免的政策推出难度较大 ， 但其他税费还有操作空间 。
在购置税方面 ， 可能是针对10万售价以下的车型进行补贴 。 以2019年销量为参考 ， 此价位下 ， 市占率靠前的车企将充分受益 ， 包括上汽通用五菱（占比24%）、吉利汽车（13%）、长安汽车（7%）、奇瑞汽车（5%）、一汽大众（4%） 。
2）放开限购、以旧换新的主动权在地方政府 ， 当前情况下逐步放松的可能性也较大 。 换购市场中名次明显提升的有传祺、凯迪拉克、雷克萨斯、吉利 ， 份额绝对值增长明显的有日产、奥迪、别克、宝马、本田、大众 。
3）汽车下乡（新能源）是今年除补贴政策外 ， 又一重要的潜在新能源行业刺激政策 。 原因在于中低端新能源车型已经具备了与燃油车平价竞争的基础 。 若政策得力 ， 以旧换新可以为市场带来13万台左右增量 ， 而补贴新购则有可能再为市场提供将近30万台增量 。
4）其他可用的政策还包括：增加二手车流转/出口 ， 鼓励中低线城市的排放不达标车型提前报废等 。
短期政策托底明显 ， 中长期看 ， 换购市场将会成为行业增长的核心驱动力 。 关注在新车及换购市场强势的大众、丰田 ， 以及在中低线市场有较强竞争力的吉利汽车、长安汽车、长城汽车、广汽集团、广汇汽车、上汽集团等 。
零部件关注产品升级、客户拓展、低估值等细分领域 ， 关注：华域汽车、万里扬、继峰股份、凯众股份等 。
新能源汽车销量短期承压 ， 长期仍有较大发展空间 ， 重点关注国内龙头比亚迪 ， 以及受益特斯拉及大众MEB国产的拓普集团、宁波华翔、银轮股份、精锻科技等 。
【5G+】
工信部发布关于推动5G加快发展的通知 ， 主要涉及三大“5G+”：促进“5G+车联网”协同发展；实施“5G+工业互联网”512工程；推动“5G+医疗健康”创新发展 。
天风证券各行业研究员筛选整理的相关上市公司包括：
车联网：得润电子、均胜电子、高新兴、星宇股份、保隆科技、金溢科技、万集科技、千方科技、捷顺科技、东风科技、亚太股份 。
工业互联网：用友网络、东方国信、宝信软件、鼎捷软件、汉得信息、赛意信息、汇川技术、机器人 。
医疗信息化：卫宁健康、思创医惠、万达信息、创业惠康、久远银海、东华软件 。
【华为开发者大会】
随着市场回暖 ， 资金再度回流科技股 ， 华为概念龙头拓维信息尾盘强势涨停 ， 近期逆市5连阳 。
华为开发者大会将于3月27-28日召开 ， 此次开发者大会将以“鲲鹏+昇腾”双主线呈现 。
从鲲鹏产业链各生态领域来看 ， 服务器以及行业应用市场空间最大 。
服务器与部件领域市场空间在4000亿元以上 ， 未来华为将以提供鲲鹏芯片为主 ， 相关服务器厂商将从中受益 ， 例如神州数码、东华软件等近期均发布了未来将生产鲲鹏芯片服务器的公告；


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