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@5G应用的大机会以及半导体芯片的刚刚起步

一、科技周期运行阶段
在科技发展的历程中 ， 我们经历了PC时代 ， 移动互联时代后 ， 走到了ALOT时代 。即 AI + IoT 的简称,是指人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合的时代 。一路经历了从互联网泡沫破灭 ， 到XP操作系统 ， 到笔记本 ， 到2007年乔布斯发布了第一代iPhone ， 再到基于4G移动通讯的下面的应用开始爆发 ， 再到现在5G开始盖基站 ， 开始把整个前面相关的设备埋起来 ，即先修路阶段 ， 5G的启动和到来决定着现在的无论是互联网还是硬件 ， 还是各种相关的基础等周期的启动 。
@5G应用的大机会以及半导体芯片的刚刚起步
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【@5G应用的大机会以及半导体芯片的刚刚起步】二、科技领域中的生产力和生产关系
5G和芯片的本质就是生产力的创新 ， 因为生产力决定生产关系 。
在数字经济中也分为生产关系和生产力 ， 生产力就是算法和算力组成的芯片 ， 还有网络技术 ， 它们共同支撑上面的生产关系 ， 即各种互联网的应用 。
生产关系包括三张网：ToC的移动互联网 ， 和ToB的产业互联网 ， 还有ToT的物联网 。
每一个时代都产生不一样的网 。为什么现在叫ToT ， 这个T是things ， 就是对物体的 ， 前面ToC是给人赋能 ， 人需要信息 ， 就有百度 ， 人需要商品 ， 就有阿里 ， 人需要人的交互 ， 就有微信 。ToB是什么？ToB是企业 ， 企业需要资金流、物流、各种计算流 ， 流程流就出现了 ， 像Salesforce ， 像阿里云、蚂蚁金服 ， 像菜鸟的ToB产业互联网 ， 但是现在的阶段是我们到了算力开始异构 ， 网络开始异构 。
5G的本质 ， 就是异构的通信网络 ， 4G、3G只能给手机用 ， 但5G不一样 ， 5G既能给手机用 ， 也能给汽车、灯泡、智能家居用 ， 所以5G是一个异构的网络 ， 5G网络的背后就能支撑住下一波ToT ， 将汽车唤醒、家电唤醒 ， 将城市的各种路灯唤醒、监控摄像头唤醒 ， 唤醒是用网络和芯片去唤醒的 ， 这是我们整个世界观 ， 在这个世界观里面最关键的就是----算力（芯片）和网络（5G） 。
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三、为什么说现在是5G的下半场
5G现在是下半场 ， 为什么？将5G分为基建的前周期和应用的后周期两个阶段 。
我们可以看到 ， 2019年A股基本上有非常多的大牛股都是基于5G ， 这些大牛股大部分都是集中在5G的前周期 ， 就是2018年到2019年 ， 以PCB ， 特别是通信PCB ， 是整个通信基站、设备的模板 ， 还有覆铜板、通信设备和元器件 。主要是集中在5G前周期的基建 ， 所谓的元器件上面 ， 建好了路之后 ， 我们再开始跑车 ， 车就是各种应用 ， 比如5G手机、VR、AR、通信芯片 ， 可穿戴 ， 所以现在5G的机会更多是集中于后半场的各种应用 。
华为也说了 ， 5G本身不伟大 ， 5G产生的后市场应用是伟大的 ， 10倍于5G本身 。5G大的机会分为三个阶段 ， 第一个阶段是终端创新 ， 终端是以智能手机 ， 以我们看到的airpods ， 还有我们看到各种aIoT的应用端 ， 再之后 ， 基于这一块支持它的各种设备、服务 ， 像IDC服务器也开始启动 ， 最后是基于这些终端设备的后市场的应用 ， 传媒、互联网、内容端这三个阶段 ， 先是端 ， 然后是云 ， 最后是服务内容 。
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四、为什么说现在是芯片的刚刚起步
无论是终端的各种应用还是服务器后台 ， 基本上所有东西都是基于芯片、半导体 ， 今年在A股市场、美股市场半导体的涨幅也是排前三 ， 而且绝无仅有 ， 因为前些年这个板块没有持续超过半年的行情 ， 但是2019超过一年 ， 2020年将继续有行情 。为什么呢？我这边讲一下芯片才刚刚起步 。


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