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复工经济学：报复性消费没有，消费者行为变化藏商机

3月16日 ， 国家统计局发布了今年1-2月中国经济主要数据 。 其中规模及以上工业增加值同比下降13.5% ， 全国服务业生产指数同比下降13.0% ， 社会消费品零售总额同比下降20.5% ， 而CPI同比增长5.3% 。1-2月主要经济指标出现了大幅下跌 ， 其实并不意外 。 面对来势汹汹的疫情 ， 中国各地迅速采取了行之有效的管控措施 ， 使得大多数行业处于暂时性停摆状态 。 在重大疫情面前 ， 能够保障14亿人基本生活 ， 守住这样的成绩 ， 已是难能可贵 。随着各地疫情得到控制 ， 多省市病例清零 ， 风险转为防范外来输入 ， 国内形势逐渐明朗化 。 各地有计划地推动复工 ， 各行各业进入到复苏轨道 。 一些人更是乐观地认为 ， 中国经济将在报复性消费的带动下迅速反弹 。复工经济学：报复性消费没有，消费者行为变化藏商机

​报复性消费掀狂潮？不 ， 这个可能性几乎没有这种乐观的看法并非没有根据 ， 因为疫情只是按下了中国经济的暂停键 ， 并没对它形成严重破坏 ， 中国经济的基本面仍然完好 。 只要假以时日 ， 那只无形的手就会指挥市场重新回归秩序和繁荣 。只是他们忽略了 ， 疫情虽然没伤及中国经济的基本面 ， 但对企业和消费者群体造成了巨大冲击 。 不排除少数经济能力较强的群体 ， 会在疫情解禁后进行报复性消费 。 但整体而言 ， 报复性消费狂潮的可能性几乎没有 。遏制或者说不利于出现报复性消费的因素包括：1、居民平均收入水平下降 ， 减少了消费需求 。 今年2月以来 ， 企业降薪、裁员的新闻已经见怪不怪 ， 甚至连一些行业巨头都动作频频 。 二手车、汽车、旅游、航空等多个行业 ， 都爆出了行业领导企业降薪、裁员的消息 。 国家统计局的数据显示 ， 今年2月全国城镇调查失业率为6.2% ， 同比增加了近1个百分点 ， 继去年后再创新高 。 这种影响也蔓延到了招聘市场 ， 今年应届生招聘岗位同比下降了4成多 ， 2020应届大学生平均期望薪资环比下降4.9% 。2、误读用户心理 ， 或高估了用户需求 。 确实有不少人发朋友圈说 ， 等能出门了一定要先去哪哪大吃一次 ， 或者去什么地方玩 。 但事实上 ， 他们很多人可能平时就会定期去那个饭店吃上一两次 。 这并不能算是报复性消费 ， 而更像是恢复性消费 。 二者看起来相似 ， 但性质并不相同 ， 前者能带来同比的业务增量 ， 后者只能实现环比疫期的增长 。 举个有点偏的例子 ， 前段时间民政局内离婚排队上了热门 ， 有人戏称是疫情带来的第一次报复性“消费” 。 其实更多是民政局放假期内的业务积压 ， 并不能证明疫情导致中国人的离婚率提高 。3、商业场所的接待能力下降 ， 尚不足承载消费狂潮 。 多方面因素导致商业接待能力下降：a、面向消费者的商业服务企业复工率较低 ， 仍有很多企业尚未开门 。 b、从疫情爆发到现在3个多月 ， 房租、工资等固定开支已经压垮了一部分中小企业 ， 减少了接待能力 。 c、各行各业加强商业市场防控 ， 要求商家按人均最小物理空间接待消费者 ， 以降低风险 。 以餐饮业为例 ， 很多地方就要求一桌仅限一位顾客用餐 ， 这意味着其接待能力下降原来的一半以下 。 也就是说 ， 即使存在报复性消费行为 ， 目前的商业接待能力也无法实现 。最关键的是 ， 作为理性的经济人 ， 在整体收入下降、预期不甚乐观的情况下 ， 大多数人会谨慎安排自己的消费支出 ， 选择为未来多存储资金 ， 而不是报复性消费 。 即便有所谓报复性消费(少数消费者群体) ， 也是一波非常短暂的行情 ， 限于接待能力下降 ， 其规模甚至可能还不如平时周末的消费峰值 。商业零售和消费市场的复苏 ， 一方面严重依赖于疫情防治的进度和效果 ， 另一方面更取决于消费者收入水平和消费愿意的回升 ， 这注定是一个较长的过程 。复工经济学：报复性消费没有，消费者行为变化藏商机

面对现实：收入水平下降、生活成本上涨尽管国内疫情接近尾声 ， 但全球疫情开始大蔓延 ， 防控形势仍然非常严重 ， 全面复工实现起来并不容易 。 加上全球经济日益紧密 ， 很多产业的供应链跨越多国 ， 即便能够全面复工 ， 可能也无法恢复到原来的产能产量水平 ， 因此很多行业都会出现供给下降的现象 。通常来说 ， 供给下降将引起商品（包括服务 ， 下同）价格上涨 。 像今年智能手机行业的零售价格普遍大幅上调（我个人有限的观察 ， 差不多上调一千元 ， 幅度在20%左右） ， 连小米10都跳到3999元起 。 各大厂商基本都将原因归结为 ， 供应链产能不足引发的成本上升 。众所周知 ， 商品价格并不是供给单方面所决定 ， 还得看需求面变化的作用 。 由于供需力量各有不同 ， 在疫情面前 ， 不同的商品价格表现也并不相同 。 按消费者的需求弹性大小 ， 经济学把商品分为两大类：必需品和奢侈品 。 前者是消费者在生活工作中不可缺少的商品 ， 比如食品、日用品、水电等；后者则则正好相反 ， 主要用于改善生活质量或实现自我满足 ， 比如豪车、豪宅、旅游等 ， 包括我们日常提到珠宝、名牌服饰、名片箱包等“奢侈品” 。对于粮油肉菜等生活必需品而言：由于需求缺乏弹性 ， 消费者对它们的需求仍然非常旺盛 ， 几乎保持不变 ， 但供给下降出现了不足情况 。 疫情之前的供需均衡被打破 ， 较多的资金追逐较少的商品 ， 于是出现价格上涨 。 今年1-2月 ， 国内零售市场上的粮食价格同比上涨0.6% ， 鲜菜上涨13.8% ， 猪肉上涨125.6% ， 这也是期间CPI同比增长5.3%的主要原因 。在移动互联网时代 ， 智能手机对于大多数人来说 ， 同样也是不可或缺的生活必需品 。 众多国产手机厂商 ， 敢于借供应链产能不足而逆势调价 ， 将增加成本转嫁给消费者 ， 就是拿捏准了换机用户的刚需心理 。好在 ， 高价位给厂商带来了较高的回报率 ， 会激励厂商扩大产能 ， 吸引更多厂商进入市场 ， 从而增加供给 ， 最终供需将回落一个较低价格的均衡点 。 如果疫情期间大家经常买菜的话 ， 就会发现当下的猪肉价格有了小幅的回调 ， 各大平台配送费也悄悄下降了一元钱左右 。 更明显的例子是口罩 ， 与之前相比 ， 现在不但价格便宜不少 ， 而且也更容易买到 。 同理 ， 甚至可以预言 ， 智能手机很可能在年底迎来了小幅的降价潮 ， 原因是供应链产能全面提高 。而对于奢侈品（指经济学上的非必需品 ， 下同）来说 ， 情况却大为不同 。 由于人们的收入水平下降 ， 加上对未来的预期不乐观 ， 很多人开始有意识地节约开支 ， 改变了原来的消费行为 。 受收入效应和替代效应的双重影响 ， 人们开始选择少买或不买奢侈品 ， 转向价格较低、更具性价比的商品 。 售价较高、实际效用较低的奢侈品首当其冲 ， 将面临着市场需求急剧下降的局面 ， 降价促销在所难免 。 如果无法采取降低成本、重新定位等手段与其他对手竞争 ， 那么不少奢侈品厂商将提前迎接冬天 。通俗地说 ， 短期内大部分便宜的商品价格会出现上涨 ， 而一些原来卖得比较贵的商品则可能降价 。 摆在大多数人面前的现实问题是 ， 如何在收入水平下降的情况下应对生活成本上涨 。 对于失业或隐性失业的群体 ， 这个问题压力更大 。复工经济学：报复性消费没有，消费者行为变化藏商机。


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