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『钛媒体』2020年，手机厂商等不到5G风口( 二 )


此外 ， 5G基站成本的高昂 ， 根据中国信息通信研究院报告 ， 初期单基站仅电费是4G的3-4倍 ， 在现有用户规模较小的前提下 ， 单用户摊销成本过大 ， 若无资本和财政等外部条件支持 ， 短期内降低套餐费用难度较大 。
也就是说 ， 在无功能机蓄水池和应用层面的成熟 ， 5G前期的发展效率不会过分超过4G时期 ， 我们前文所分析的5200万的理想规模在理论上应该是经得起推敲的 。
那么 ， 2020年智能手机的用户增长情况又大致为何等情况呢？
根据4G销售规模增长公式 ， 可如此预测智能手机年度销量=5G销售规模+4G销售规模=移动新增入网用户+2G和3G转网人数+上年4G的20%换机比例
若将新增入网用户设置在2000万（这也是微信年度增长情况 ， 大致在此规模） ， 3G手机在2019年仅销售5.8万部 ， 说明该网络现有市场已经快速流失 ， 保守存量设置在2000万户 ， 2G有特定人群使用 ， 将其总规模设置在2亿上下 。
则智能手机年度销量=5G销售+4G销售=0.2亿+0.9亿+12.8*20%=3.76亿部
其中5G在4000万部上下 ， 4G手机规模则3亿以上 。
以上统计分析乃是根据行业规模和主观推测得到 ， 难免有所偏差 ， 但我们相信其趋势和整体态势应该是相对准确的 。
中国电信和Strategy Analytics曾预测2020年全球5G用户规模在1.6亿-1.7这一区间 ， 以我们的结论 ， 中国市场占比将达到30%上下 ， 为全球最关键市场 。
从规模上看 ， 2020年智能手机销售大概率上应该与2019年在同一区间 ， 在5G起步之年是很难出现如乐观者所言的“爆炸式”增长的 ， 尤其受覆盖范围影响 ， 偏远以及低人口密度地区中短期内很难享受到5G的优质网络 ， 也就是说 ， 很长时间内 ， 我国将形成4G和5G并行的网路模式 。
手机厂商进入纯存量市场竞争 5G先占坑位 在以上分析中 ， 手机厂商必须要面临的中国智能手机市场如下：1.行业整体规模依然处在瓶颈期（2020年5G概念并不会扩充行业规模）；2.竞争的主要角逐点当放在 ， 其一 ， 新入网和2G用户转化带来的拉新用户上 ， 此部分用户多为年轻和老年人 ， 以价格和性价比驱动为主 ， 如小米的红米系列 ， 荣耀手机多卡位在此 ， 其二 ， 关键在20%的换新机用户 ， 这也是最大盘子 ， 不仅在于维持自有品牌用户的粘性 ， 也在于从对手处抢夺新用户 。
由于新入网和功能机转化总体规模的削弱 ， 使得厂商的主要竞争点要放在20%换新机这一领域上 。
这是以往所没有的情况 。
在2018和2019年 ， 根据上述公式 ， 4G手机更新分别带来2亿和2.34亿的市场规模 ， 分别占当年智能手机总规模的53.7%和60% 。
但在2020年 ， 该数字将达到70% ， 说明各厂商之间要进入白刃战阶段 ， 既要保持现有用户盘子的不流失 ， 也要尽可能从对手处拉来增量 ， 行业已经完全进入存量市场竞争周期 。
『钛媒体』2020年，手机厂商等不到5G风口
本文插图
根据市场调研机构Counterpoint Research的报告 ， 近两年以来 ， 中国头部厂商的市场份额极为稳定 ， 除小米在2019年跌落2个百分点 ， 荣耀跌落一个百分点之外 ， 其他增速较为均衡 ， 其中“其他”品牌在2019年迅速萎缩 ， 而此部分市场占比又大部被华为吸收 ， 市场份额位居第一 。
再回到20%换机这一市场竞争话题 ， 此部分市场由于可细化为稳定既有盘子和获取对手用户两部分 ， 对于小米 ， 现有市场占比较低 ， 意味着既有盘子规模相对较小 ， 在2020年要打胜仗就必须渗透到对手腹地 ， “策反”对手用户 。
2019年以来 ， 华为和小米口水战不断 ， 仅围绕无线充电能力就进行了多轮论战 ， 在小米10的发布会上雷军依然对标“友商” ， 小米急于转化华为用户的迫切心情不言而喻 。
也就是说在2020年 ， 小米处境要比华为和vivo、OPPO 更为复杂 ， 这也是当华为在5G取得较大声量之后 ， 小米从2019年至今在5G上相当主动的原因 ， 因此 ， 若乐观预测小米 ， 则是稳定现有大盘 ， 从对手处稍有所获 ， 若悲观 ， 则是市场进一步被蚕食 ， 但5G之于小米仍是守势这一大致趋势并不会有太大变化 。


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