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中银国际■鼠年迎券商第一股，中银证券开盘大涨44%，开市锣原来是这样“云上”敲( 二 )


投行方面 ， 中银国际证券采用与国际接轨的先进投资银行运作模式 ， 在投资银行业务上具备较强的品牌优势和行业影响力 。 近年来 ， 公司股票主承销金额和债券主承销金额始终跻身行业前列 。 2016年至2018年 ， 公司股票主承销金额和债券主承销金额均跻身行业前列 ， 其中2017年公司股票主承销金额行业排名第9位 ， 2018年公司债券主承销金额行业排名第8位 ， 并在交通基建、金融、文化传媒等行业具备突出的竞争力 。
近年来 ， 中银国际证券在再融资方面发展较为迅速 。 2016-2019上半年 ， 公司担任主承销商的再融资项目所获得的承销金额 ， 行业排名分别为24名、11名、7名、3名 。 中银国际证券在再融资方面的稳定发展 ， 或为其带来较大业绩增长空间 。
业内人士认为 ， 证券是经营风险的行业 。 中国证券市场30年发展史和国际投行变迁史无不说明 ， 稳健不仅是行业行稳致远的保证 ， 也是重要生产力 。 在证监会明确要求"把稳健作为行业的经营底色和鲜明特质" ， 以及接连出台政策支持证券行业高质量发展的背景下 ， 包括中银国际证券在内的部分券商由于稳健经营兼具独特基因 ， 上市后有望趁此东风做强做大 ， 在激烈竞争中脱颖而出 。
基于健全的风险管理体系 ， 中银国际证券在业内获得了稳健经营的良好口碑 。 根据中国证监会2019年证券公司分类结果 ， 在全行业131家证券公司中 ， 有38家获得最高类别的A类 ， 中银国际证券是其中之一 。 自从证监会公布分类评级以来 ， 中银国际证券已连续十一年获得A类评级 。
募集资金八大用途
中银国际证券表示 ， 本次公开发行股票所募集资金在扣除4284.93万元发行费用后 ， 也就是将14.78亿募集资金净额全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金 ， 扩展相关业务 。
具体而言 ， 资金投向将包括：
1、投资银行业务方面 ， 该公司将抓住"供给侧改革、服务实体经济"等国家宏观经济政策带来的机遇 ， 深化行业优势 ， 狠抓突破口 ， 打造专业团队 ， 持续扩大业务团队 ， 支持业务发展 。
2、零售经纪业务方面 ， 将抓住社会收入结构调整完善、居民财富继续较快增长、投资理财需求更加旺盛等机遇 ， 重抓客户规模与质量 ， 加强渠道建设与融合 ， 增强产品配置能力 ， 提升该公司财富管理服务水平 。
3、资产管理业务方面 ， 将运用此次募集的资金调整现有的业务结构 ， 做强、做大、做优该公司资产管理业务 。
4、证券投资业务方面 ， 将运用此次募集的资金 ， 从适当提高证券投资规模、多元化开展固收投资业务、加强权益投研力量等方式、适度发展权益等其他标的场外衍生品业务、优化新三板做市业务等方式 ， 进一步提高证券投资业务的行业竞争力 。
5、私募股权投资业务方面 ， 运用此次募集资金扩大产品规模 ， 完善管理架构 ， 健全工作机制 ， 优化业务流程 。 包括寻找合适的合作伙伴 ， 完善私募股权投资子公司的管理架构 ， 健全市场化、规范化的工作管理体系 ， 优化业务流程 ， 完善合规风险人员配备 。
6、期货业务方面 ， 在明确客户群体的基础上 ， 该公司将运用此次募集资金加强渠道建设、加强产品创新 ， 逐步提升服务能力 。
7、研究与机构业务方面 ， 根据该公司战略和市场需要 ， 加快队伍建设 ， 拓展机构客户 ， 加强内部管理 ， 打造研究销售服务品牌 。
8、风控合规和信息技术投入方面 ， 加大风控合规的投入 ， 保障该公司风控合规规范有效；加大信息技术的投入 ， 强化信息技术对该公司业务发展的支撑作用 。


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